Im Dialog mit Kunden den Überblick behalten

E-Mails, Telefonnotizen, Tickets, Termine, Protokolle und Checklisten

Der Desktop von work4all dient als Dreh- und Angelpunkt sowohl zur inhaltlichen wie auch kaufmännischen Kommunikation. Nicht nur E-Mails, Telefonnotizen, Dokumente, Termine, Briefe, Checklisten, usw. sind zum Geschäftspartner oder Projekt übersichtlich dargestellt, auch kaufmännische Vorgänge sind an dieser Stelle extrem hilfreich zu offenen Angeboten oder vergangenen Kauf-Informationen. So ist jeder Mitarbeiter unmittelbar nach dem Aufruf im Bilde!

Überblick über alle Kommunikationsformen

E-Mails, Telefonate, Dokumente, Protokolle, Termine, Aufgaben. Diese finden Sie geordnet in der digitalen Akte Ihres Kunden, Lieferanten oder im Projekt. Das ermöglicht einen 360°-Blick auf Geschäftspartner und Transparenz für alle Mitarbeiter.

Mobile Erfassung von (Telefon)-Notizen

Unterwegs dokumentieren Sie Ihre Termine ganz praktisch mit der Diktierfunktion, die in den Telefonnotizen gespeichert werden. So hat das mobile Endgerät sogar Vorteile gegenüber dem Laptop!

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Checklisten für die Organisation von Aufgaben im Team

Checklisten helfen vor allem im Projektmanagement, eine Systematik in die vielfältigen Aufgaben und Termine zu bringen. Vorlagen vereinfachen das Abarbeiten immer wiederkehrender Vorgänge, nicht zuletzt durch die integrierte Aufgabenerstellung.

Ablage von E-Mails & Dokumenten per Drag&Drop

E-Mails und Dokumente können komfortabel per Drag&Drop in work4all hinzugefügt werden. Alternativ schreiben Sie E-Mails direkt aus work4all, in dem Fall erfolgt die Zuordnung zum Kunden, Lieferanten oder dem Projekt automatisch.

Briefe anhand von Word-Vorlagen erstellen

Microsoft Office ist an vielen Stellen nahtlos in work4all integriert. E-Mails werden über Outlook versendet, Briefe öffnen sich automatisch in Word. Textmarken sorgen für ein automatisches Einfügen von Adressen und Absendern. Eigene oder firmenweite Textbausteine können Vorlagen schnell und individuell ergänzen.

Auch für wiederkehrende kaufmännische oder Vertrags-Dokumente mit Lieferanten eignen sich die Dokumentvorlagen hervorragend!

CRM / Kommunikation

Funktionsübersicht

Drag&Drop für E-Mails und Dokumente

Eigene Aufgaben, Termine und Tickets über die Tagesinfo

Telefonate, Kontaktberichte, Termine, Kalender, Checklisten, Aufgaben, E-Mails sowie sonstige Eingangs- und Ausgangs-Korrespondenz

Individuelle Sicherheit von Dokumenten mittels Objektschutz

Mobile Ansicht und Bearbeitung per work4all App

Automatische Synchronisation von Kontakten und Terminen

Vorlagenverwaltung für Dokumente und Briefe