Beratung mit System

Steuern Sie Ihre Projekte und Kundenbeziehungen strukturiert.

Von der strukturierten Kontaktverwaltung über eine zentrale, revisionssichere Dokumentenablage bis hin zur projektbasierten Abwicklung von Mandaten inklusive Angebots- und Rechnungsstellung. Mit nur einer Software steuern Sie CRM (Kundenbeziehungen und Kommunikation), ERP (kaufmännische Abläufe und vorbereitende Buchhaltung) sowie das gesamte Projektmanagement – übersichtlich und durchgängig. Zusatzfunktionen wie Reisekostenabrechnung, Urlaubsplanung oder Aufgabenverwaltung unterstützen Sie bei der täglichen Organisation.

Die benutzerfreundliche, intuitive Oberfläche sorgt für schnelle Einarbeitung und maximale Übersicht – für Berater, Teams und Führungskräfte gleichermaßen.

Ein Macbook Bildschirm zeigt eine geöffnete Kundenakte und ein Handy Bildschirm zeigt einen Screenshot der Projektzeiterfassung.

Highlights

Der work4all Desktop zeigt Ihnen alle relevanten Informationen zu Ihren Kunden, Partnern oder Projekten auf einen Blick. Sie sehen die gesamte Kommunikation sowie alle relevanten Dokumente wie Angebote, Verträge und Rechnungen – alles zentral an einem Ort.

Zusätzlich integriert sind Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Reisekostenabrechnung und vieles mehr.

Standard-Software mit erprobten Prozessen

Dennoch viele Möglichkeiten zur Konfiguration

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Mobiler Zugriff via App und Browser

Zufriedene Anwender

work4all-Projektleiter mit langjähriger Branchen-Expertise

Mehr als 45 Beratungsunternehmen nutzen work4all

PROJEKT: Der Kundenauftrag - Ihr Projekt

Die Projektverwaltung sorgt für die geordnete Ablage aller Dokumente, der Kommunikation sowie der kaufmännischen Informationen. Projekte bilden zudem die Grundlage für Ihre Kapazitätsplanung, Zuständigkeitsverteilung und das projektbezogene Controlling.

ERP: Kaufmännische Themen im Griff

Mit den kaufmännischen Modulen von work4all steuern Sie die komplette Angebotserstellung, die Verwaltung von Beauftragungen sowie die Rechnungsstellung. Alles nahtlos und ohne Systembrüche in einer einzigen Softwarelösung.

CRM: Kommunikation an einem Ort

CRM bedeutet, die gesamte Kommunikation zu einem Kunden zentral zu archivieren. Egal ob E-Mails, Telefonate oder Kundenunterlagen – alle Kollegen haben Zugriff auf alle relevanten Informationen und so jederzeit und aktuell den gleichen Wissensstand.

APP: Das mobile Büro auf der Baustelle

Kontaktdaten, E-Mails, Gesprächsprotokolle… das und noch mehr kann auch mobil über die work4all App aufgerufen werden. Die Projektzeiten und Reisekosten erfassen Sie auch unterwegs mit dem Smartphone.

ihre all-in-one lösung

Funktionen für Beratungsunternehmen

Ein Handybildschirm zeigt die Projektzeiterfassung sowie ausstehende Termine.

Mobile Zeiterfassung

Die Projektzeiten können von überall aus mit der work4all-App erfasst werden. Das lästige Nacherfassen von Zeiten im Büro gehört damit der Vergangenheit an. In der Desktop-Version von work4all können die Zeiten dann in Leistungsnachweise oder Rechnungen gewandelt werden. Zusammen mit den Fremdleistungen (Eingangsrechnungen) sind alle Projektkosten tagesaktuell im Blick.

Verkaufschancen

Akquise- und Kundenaktivitäten im Blick zu behalten und zukünftige Projekte planbar zu machen, ist oft eine Herausforderung. Bewertete Verkaufschancen und präzise Forecasts helfen Ihrem Team dabei, Potenziale frühzeitig zu erkennen und gezielt zu nutzen.

Verkaufschancen Tabellenübersicht
Verkaufschancen Balkendiagramm

Auswertungen und Forecast

Verschiedene Auswertungen von Verkaufschancen, nach Mitarbeiter oder Gruppe, bis hin zum Forecast, helfen Entscheidern den Überblick zu bewahren.

Dokumenten-Management (DMS)

Dokumente sind zentrale Wissens- und Arbeitsgrundlage in der Beratung. Präsentationen, Berichte, Analysen und weitere Projektdokumente werden in work4all strukturiert abgelegt und bleiben jederzeit im Zugriff.

Im Hintergrund erfolgt die Dateiablage automatisch in standardisierten Projektordnern auf Ihrem Server. So können auch externe Abteilungen oder Partner über den Windows Explorer Dokumente beisteuern – diese sind anschließend direkt in work4all sichtbar und aufrufbar.

Projekt- und Dokumentenablage durch Windows Explorer
Projektmanagement Plankalender

Projektplanung mit dem Plankalender

In internen und kundenbezogenen Projekten planen Sie den Einsatz von Mitarbeitenden, externen Partnern und benötigten Ressourcen. Der Plankalender unterstützt Sie bei der Koordination von „wer, wann und wo“ – mit übersichtlicher Vorgangsplanung, Gantt-Diagramm und Terminübersicht. Ihre Kollegen erhalten automatisch Termine und können den Projektfortschritt direkt zurückmelden.

Projektcontrolling als Erfolgsmessung

Im Projektcontrolling sehen Sie als Entscheider tagesaktuell die Fremd- und Eigenleistungen. Dadurch bemerken Sie frühzeitig, ob das Projekt aus dem Ruder läuft oder Ihre Planzahlen erreicht werden.

Erfasste Projektzeiten werden mit den Planwerten verglichen und können komfortabel per Knopfdruck in Rechnung gestellt werden.

Projektcontrolling Plan-ist Tabelle mit Kosten, Erlösen
Dashboard in der work4all App mit Umsätzen und Veränderung relativ zum Vorjahr.

Mit dem work4all Dashboard auch unterwegs alle Zahlen dabei

Als Geschäftsführer oder Entscheider haben Sie auch unterwegs im Smartphone die wichtigen Kennzahlen Ihres Unternehmens im Blick.

  • Umsätze
  • Auftragseingang
  • Vergleiche zum Vorjahr
  • Mitarbeiterkennzahlen
  • Offene Posten und offene Verbindlichkeiten

Abwesenheiten aller Kollegen im Blick

Der Abwesenheitskalender verwaltet Urlaub, Sonderurlaub, Krankheit, Überstundenausgleich und Berufsschulzeiten. Die Farbgebung dient der Differenzierung.

Auch weitere Abwesenheitszeiten wie z. B. Elternzeit lassen sich schnell konfigurieren. Die Einträge sind flexibel für einzelne, halbe oder mehrere Tage möglich.

Übersicht der Urlaubstage von Mitarbeitern
Grafik Urlaubskalender und Outlook Kalender.

Ein Urlaubseintrag, vielfache Auswirkungen

Urlaub wird einmal zentral im work4all Abwesenheitskalender eingetragen und überträgt sich dann in alle relevanten Kalender und Module von work4all.

Von der Ressourcenplanung bis zum Smartphone-Kalender des Mitarbeiters: überall erscheint der Urlaub automatisch. Auch in den Zeiterfassungskarten der Mitarbeiter sind die Urlaubszeiten bereits als Ist-Zeiten erfasst.

Den monatlichen Pendelordner mit dem Steuerberater digitalisieren

In work4all erfassen Sie komfortabel Belege per Drag&Drop oder Scan, die allen Kollegen mit den entsprechenden Rechten zur Verfügung stehen. Eingangsrechnungen können genehmigt werden, Kreditkartenbelege gesammelt, usw. Alle Belege können nach Datev oder ein anderes Buchhaltungsprogramm exportiert werden – sogar mit Buchungsvorschlägen, die aus hinterlegten FiBu-Konten im Artikel automatisch erzeugt werden.

Grafik work4all export an Datev.
Ein Handybildschirm zeigt die Home-Ansicht in der Work4all-App.

Mobiler Zugriff auf alle Unterlagen

Mit Smartphone oder Tablet haben Sie auch unterwegs alle relevanten Unterlagen griffbereit – egal ob beim Kunden, im Workshop oder auf Geschäftsreise. Greifen Sie jederzeit auf Angebote, Verträge, Präsentationen, Gesprächsnotizen oder die vollständige Projektdokumentation zu – schnell, sicher und strukturiert.

Ingenieur- und planungsbüros

Funktionsübersicht

Integriertes CRM, DMS, ERP und Projektmanagement ohne Schnittstellen

Halbautomatische Abrechnung von Dienstleistungen

Standardprozesse mit tiefgreifenden Konfigurationsmöglichkeiten

Integrierte Zusatzfunktionen wie Reisekostenabrechnung, Urlaubsverwaltung etc.

Zeiterfassung für Projekt- und Arbeitszeiten inkl. Gegenüberstellung

Export von FiBU-Daten über diverse Standardschnittstellen

Projektsteuerung und Terminplanung mit dem Plankalender

Hohe Zufriedenheit unserer Kunden - mit Topnoten!

Seit 8 Jahren schneidet work4all in der Anwenderstudie von Trovarit in der Spitzengruppe aller Softwareanbieter ab, und das in diversen Kategorien der Umfrage!

Die Studie basiert allein auf Kundenmeinungen. Top-Werte für die Zufriedenheit bekam work4all unter anderem in den Bereichen:  

Gesamtzufriedenheit System & Wartungspartner

Usability / mobile Einsetzbarkeit

Preis / Leistungsverhältnis Software & Wartungspartner

Kompetenz & Schnelligkeit Support

Zielerreichung & Termintreue